EDT - Quant Infrastructure

Aký kapitál je potrebný na používanie platformy?

Pre stabilnú prevádzku automatizovaných systémov je odporúčaný kapitál od 20 000 € na jeden účet. Tento kapitálový rámec poskytuje dostatočnú rezervu pre prevádzku systému a pomáha znižovať prevádzkové riziká spojené s kolísaním hodnoty účtu.

Z pohľadu riadenia kapitálového rizika niektorí používatelia využívajú prístup rozdelenia kapitálu medzi viacerých brokerov. V praxi to znamená, že kapitál je rozdelený medzi viacero samostatných obchodných účtov. Takýto prístup môže znížiť koncentráciu rizika spojenú s jednou finančnou inštitúciou a zároveň umožňuje využívať rôzne brokerské prostredia.

V niektorých jurisdikciách existujú mechanizmy ochrany klientskych prostriedkov v prípade insolventnosti finančnej inštitúcie, pričom maximálna výška ochrany sa môže líšiť podľa regulačného rámca konkrétneho brokera.

Môžem použiť väčší kapitál ako 20 000 €?

Áno. Používatelia často využívajú účty s rôznou veľkosťou kapitálu, napríklad:

• 20 000 €

• 40 000 €

• 60 000 €

• alebo vyšší kapitál

Platforma je navrhnutá tak, aby umožňovala prevádzku účtov s rôznou veľkosťou kapitálu. Niektorí používatelia sa zároveň rozhodujú rozdeliť kapitál medzi viacero účtov alebo brokerov v závislosti od vlastnej stratégie riadenia kapitálu.

Kde sú uložené moje finančné prostriedky?

Finančné prostriedky zostávajú vždy na obchodnom účte používateľa u brokera. EDT Quant Infrastructure neprijíma finančné vklady a nespravuje kapitál používateľov. Platforma poskytuje technologickú infraštruktúru umožňujúcu prevádzku automatizovaných systémov.

Mám nad účtom plnú kontrolu?

Áno. Používatelia majú vždy plnú kontrolu nad svojím obchodným účtom. Všetky operácie sú viditeľné priamo v platforme MetaTrader 5 (MT5) a používateľ môže systém kedykoľvek deaktivovať alebo upraviť nastavenia účtu.

Čo sa stane, ak hodnota účtu klesne pod 20 000 €?

Ak hodnota účtu klesne pod odporúčanú minimálnu úroveň, systém môže účet automaticky vyhodnotiť ako nevhodný pre ďalšiu prevádzku platformy. V takom prípade je používateľ informovaný a môže sa rozhodnúť účet doplniť alebo systém deaktivovať.

Tento mechanizmus je navrhnutý s cieľom zachovať stabilné prevádzkové podmienky pre automatizovaný systém.

Môžem kedykoľvek vybrať finančné prostriedky?

Áno. Výbery finančných prostriedkov prebiehajú priamo prostredníctvom brokera podľa jeho obchodných podmienok. EDT Quant Infrastructure nemá prístup k finančným prostriedkom používateľov a neuchováva kapitál.

Čo je EDT Quant Infrastructure?

EDT Quant Infrastructure je technologická platforma určená na prevádzku automatizovaných kvantitatívnych systémov prostredníctvom individuálnych obchodných účtov používateľov.

Platforma zabezpečuje serverovú infraštruktúru, monitorovanie systému a automatizované vykonávanie operácií prostredníctvom platformy MetaTrader 5.

Je EDT Quant Infrastructure investičná služba?

Nie. EDT Quant Infrastructure poskytuje technologickú infraštruktúru. Platforma neposkytuje investičné poradenstvo, nespravuje finančné prostriedky používateľov a neprijíma finančné vklady.

Používatelia využívajú systém prostredníctvom vlastných obchodných účtov u brokerov.

Ako sa účet pripojí k platforme?

Používateľ si otvorí obchodný účet u brokera podporujúceho platformu MetaTrader 5 a následne ho môže pripojiť k infraštruktúre EDT Quant Infrastructure.

Po pripojení účtu systém automaticky komunikuje s obchodnou platformou a vykonáva operácie podľa nastavení systému.

Beží systém automaticky?

Áno. Platforma je navrhnutá ako plne automatizovaný systém, ktorý funguje na dedikovanej serverovej infraštruktúre.

Prevádzka systému prebieha nepretržite bez potreby manuálneho zásahu používateľa.

Musím mať zapnutý počítač?

Nie. Systém beží na serverovej infraštruktúre platformy. Používateľ môže účet sledovať prostredníctvom platformy MT5 alebo mobilnej aplikácie.

Môžem systém kedykoľvek vypnúť?

Áno. Používateľ má nad účtom vždy plnú kontrolu a môže systém kedykoľvek deaktivovať alebo upraviť nastavenia účtu.

Má platforma prístup k mojim peniazom?

Nie. Platforma nemá prístup k finančným prostriedkom používateľov. Kapitál zostáva vždy na obchodnom účte používateľa u brokera.

System Architecture

Platforma EDT Quant Infrastructure je navrhnutá ako technologická infraštruktúra, ktorá prepája obchodný účet používateľa s automatizovaným systémom prostredníctvom bezpečnej serverovej architektúry.

Finančné prostriedky používateľov zostávajú vždy uložené priamo na obchodnom účte u brokera. Platforma poskytuje iba technologické prostredie pre prevádzku automatizovaného systému.

Zjednodušená architektúra systému

Investor

   │

   ▼

Broker Account (MT5)

   │

   ▼

EDT Quant Infrastructure

   │

   ▼

Automated System Engine

   │

   ▼

Market Execution

Popis architektúry

Investor

Používateľ vlastní obchodný účet a má plnú kontrolu nad kapitálom.

Broker Account (MT5)

Finančné prostriedky sú uložené priamo na obchodnom účte u brokera a všetky operácie sú viditeľné v platforme MetaTrader 5.

EDT Quant Infrastructure

Serverová infraštruktúra zabezpečuje prevádzku systému, monitorovanie účtu a riadenie automatizovaných procesov.

Automated System Engine

Automatizovaný systém analyzuje trhové podmienky a riadi otvorené pozície podľa definovaných parametrov.

Market Execution

Realizácia obchodných operácií prebieha priamo prostredníctvom obchodnej infraštruktúry brokera.

Technické požiadavky na brokera

Pre správne fungovanie platformy EDT Quant Infrastructure je dôležité, aby broker spĺňal určité technické a prevádzkové parametre. Tieto podmienky pomáhajú zabezpečiť stabilnú prevádzku automatizovaných systémov a vhodné obchodné prostredie pre pripojené účty.

Podpora platformy MetaTrader 5

Broker musí podporovať obchodnú platformu MetaTrader 5, prostredníctvom ktorej systém komunikuje s obchodným účtom.

Povolený hedging a scalping

Broker by mal umožňovať hedging (držanie viacerých pozícií súčasne) a zároveň podporovať scalping, teda krátkodobé operácie s vyššou frekvenciou obchodov.

Podpora automatizovaných systémov

Broker musí umožňovať používanie automatizovaných systémov (Expert Advisors / EA), ktoré komunikujú priamo s platformou MT5.

Typ účtu – RAW / low spread

Pre automatizované systémy je často vhodné prostredie s nízkymi spreadmi, napríklad RAW alebo ECN typ účtu, kde sú spready priamo viazané na likviditu trhu.

Stabilná exekúcia a likvidita

Broker by mal poskytovať stabilné obchodné prostredie, spoľahlivú exekúciu príkazov a dostatočnú likviditu trhu. Stabilita kotácií a rýchlosť exekúcie sú dôležité pre prevádzku automatizovaných systémov.

Odporúčaná finančná páka

Pre používateľov platformy sa často využíva páka približne 1:20 až 1:30, ktorá poskytuje dostatočný obchodný priestor pri zachovaní primeranej úrovne rizika.

Regulácia brokerov v EÚ

Používateľom z Európskej únie sa vo všeobecnosti odporúča využívať brokerov regulovaných v rámci európskeho finančného dohľadu. Takéto spoločnosti podliehajú regulačným autoritám, napríklad:

• Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

• BaFin – nemecký finančný dohľad

• National Bank of Slovakia (NBS)

• ďalšie regulačné orgány v rámci Európskej únie

Regulovaný broker podlieha dohľadu príslušného orgánu a musí dodržiavať pravidlá ochrany klientov podľa európskej legislatívy.

Výber konkrétneho brokera je vždy na individuálnom rozhodnutí používateľa. Platforma EDT Quant Infrastructure nie je prepojená s konkrétnou brokerskou spoločnosťou a neposkytuje odporúčania týkajúce sa výberu finančných inštitúcií.

Prečo môže byť účet dočasne v mínuse?

Pri prevádzke automatizovaných systémov môžu vznikať otvorené pozície, ktorých aktuálna hodnota sa môže dočasne meniť v závislosti od vývoja trhu.

Takéto krátkodobé kolísanie hodnoty účtu je prirodzenou súčasťou obchodovania na finančných trhoch. Pri hodnotení výsledkov je preto dôležité sledovať celkovú hodnotu účtu a uzatvorené operácie, nie iba aktuálnu hodnotu otvorených pozícií.

Znamená dočasný mínus na účte stratu?

Nie nevyhnutne. Dočasný pokles hodnoty účtu môže byť spôsobený otvorenými pozíciami, ktoré ešte neboli uzatvorené.

Skutočný výsledok operácie je známy až po uzatvorení pozície.

Môže náhly prepad alebo prudký pohyb trhu ohroziť môj kapitál?

Ako platforma EDT Quant Infrastructure riadi riziko?

Finančné trhy môžu byť v určitých situáciách ovplyvnené náhlymi pohybmi cien, zvýšenou volatilitou alebo neočakávanými udalosťami. Takéto situácie môžu viesť k rýchlym zmenám trhových podmienok.

Platforma preto využíva viacvrstvový systém ochrany a monitorovania účtu, ktorého cieľom je minimalizovať vplyv prudkých trhových pohybov na prevádzku systému.

Systém priebežne monitoruje viacero kľúčových parametrov účtu a trhového prostredia, napríklad:

• aktuálnu kapitálovú úroveň účtu (Equity / Balance)

• počet otvorených pozícií (Open Positions – OP)

• aktuálny drawdown účtu (Drawdown – DD)

• dostupnú maržu a úroveň marginu (Free Margin / Margin Level – ML)

• celkovú expozíciu účtu voči trhu (Market Exposure – ME)

• vývoj volatility trhu (Average True Range – ATR)

• aktuálne obchodné seansy trhu (Market Sessions – MS, napr. Asia / London / New York)

• aktuálny spread (Current Spread – SP)

Tieto parametre sú priebežne vyhodnocované s cieľom zabezpečiť stabilné prevádzkové prostredie pre automatizovaný systém.

Súčasťou systému je aj mechanizmus automatického vyhodnocovania vhodnosti účtu pre ďalšiu prevádzku platformy.

Monitoring účtu a trhových podmienok prebieha nepretržite počas celej prevádzky systému.

Aké parametre si môže používateľ upraviť v rámci zníženia rizika?

Platforma umožňuje používateľom upraviť vybrané prevádzkové parametre systému s cieľom prispôsobiť úroveň rizika vlastným preferenciám. Tieto nastavenia slúžia najmä na zníženie expozície účtu a prísnejšiu kontrolu otvorených pozícií.

Používateľ môže napríklad upraviť:

• veľkosť obchodnej pozície (Lot Size)

• maximálny počet súčasne otvorených pozícií (Maximum Open Positions)

• cieľovú úroveň uzatvorenia pozície (Position Close Level)

• úroveň začiatku monitorovania pozície (Monitor Start) – systém následne automaticky sleduje vývoj pozície a vyhodnocuje jej ďalšie riadenie

• úroveň aktivácie trailing mechanizmu (Trailing Start)

• úroveň trailing ochrany zisku (Trailing Stop)

Systém je zároveň plne automatizovaný a jeho prevádzka je navrhnutá tak, aby vyvažovala prevádzkové parametre medzi optimalizáciou výkonnosti a riadením rizika. Automatizované riadenie systému zabezpečuje priebežné vyhodnocovanie obchodných podmienok a správu otvorených pozícií bez potreby manuálneho zásahu používateľa.

Tieto parametre umožňujú používateľovi prispôsobiť prevádzku systému tak, aby zodpovedala jeho individuálnej tolerancii voči riziku.

Používateľ môže ochranné parametre vždy sprísniť, avšak nikdy ich nemôže uvoľniť nad rámec základných bezpečnostných nastavení platformy. Minimálne ochranné limity systému zostávajú vždy aktívne.

Hlavným cieľom platformy je udržiavať stabilné prevádzkové podmienky systému a maximalizovať ochranu kapitálu pri zachovaní efektívneho riadenia zisku.

Môže systém spôsobiť margin call?

Margin call je mechanizmus definovaný brokerom a závisí od obchodných podmienok konkrétneho brokera, výšky kapitálu na účte a použitej finančnej páky.

Z tohto dôvodu je dôležité používať účet s dostatočným kapitálom a primeranou finančnou pákou.

Čo sa stane pri extrémnych pohyboch trhu?

Finančné trhy môžu byť ovplyvnené vysokou volatilitou alebo neočakávanými udalosťami. Takéto situácie môžu viesť k výrazným pohybom cien.

Automatizované systémy pracujú v reálnom trhovom prostredí a preto môžu byť vývojom trhu ovplyvnené.

Musím systém sledovať každý deň?

Nie. Systém funguje automaticky na serverovej infraštruktúre platformy.

Používatelia však majú možnosť účet kedykoľvek sledovať prostredníctvom platformy MT5 alebo mobilnej aplikácie.

Upozornenie na riziko

Obchodovanie na finančných trhoch je spojené s vysokou mierou rizika a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Hodnota investície môže kolísať a v určitých situáciách môže dôjsť aj k čiastočnej alebo úplnej strate vloženého kapitálu.

Finančné trhy sú ovplyvňované mnohými faktormi, vrátane ekonomických udalostí, geopolitickej situácie, volatility trhu alebo zmien likvidity. Tieto faktory môžu spôsobovať výrazné pohyby cien, ktoré nie je možné úplne predvídať.

Platforma EDT Quant Infrastructure poskytuje technologickú infraštruktúru pre automatizované systémy. Platforma neposkytuje investičné poradenstvo, neprijíma finančné vklady a nespravuje kapitál používateľov. Finančné prostriedky zostávajú vždy na obchodnom účte používateľa u jeho brokera.

Minulé výsledky alebo historická výkonnosť automatizovaných systémov nezaručujú budúce výsledky. Každý používateľ by mal pred použitím podobných systémov zvážiť svoje finančné možnosti, skúsenosti a toleranciu voči riziku.

Používaním platformy používateľ potvrdzuje, že si je vedomý rizík spojených s obchodovaním na finančných trhoch.

Oddelenie kapitálu používateľov

Platforma EDT Quant Infrastructure neuchováva finančné prostriedky používateľov. Kapitál zostáva vždy uložený priamo na obchodnom účte používateľa u jeho brokera.

Platforma preto nemá prístup k finančným vkladom používateľov ani možnosť manipulovať s finančnými prostriedkami.

Plná kontrola nad účtom

Používateľ má vždy plnú kontrolu nad svojím obchodným účtom.

To znamená, že používateľ môže:

• sledovať všetky operácie priamo v platforme MetaTrader 5

• kedykoľvek deaktivovať systém

• kedykoľvek vybrať finančné prostriedky cez svojho brokera

Bezpečná infraštruktúra

Systém je prevádzkovaný na serverovej infraštruktúre navrhnutej pre nepretržitú prevádzku automatizovaných systémov.

Prevádzka zahŕňa napríklad:

• monitorovanie dostupnosti serverov

• kontrolu stability systémových procesov

• nepretržitú prevádzku infraštruktúry

Technická ochrana systému

Platforma využíva viacero technických mechanizmov na ochranu prevádzky systému, napríklad:

• monitorovanie stability systému

• kontrolu prevádzky automatizovaných procesov

• bezpečnostné mechanizmy infraštruktúry

Transparentnosť operácií

Všetky operácie sú viditeľné priamo na obchodnom účte používateľa v platforme MetaTrader 5.

Používateľ má preto neustály prehľad o stave účtu, otvorených pozíciách a histórii operácií.